אוריגמי גרסה 6.3.4: שדרוג מסיבי ל-WhatsApp, דשבורד פיננסי, ייצוא ברקע ועוד

גרסה 6.3.4 מגיעה עם חבילת עדכונים מרשימה: שדרוג מקיף לאפליקציית WhatsApp, הכולל תבניות מלאות, מיפוי שדות אוטומטי ושקיפות מלאה בניהול החשבונות, לצד שדרוג נרחב למודול הכספים, ייצוא דוחות גדולים ברקע, שיפורי לוח שנה ועוד. כל אחד מהשיפורים האלה הגיע מהשטח, ישירות מהצוותים שעובדים עם Origami יום-יום.

שדרוג תבניות WhatsApp: תמיכה במבנה הודעה מלא

תבניות WhatsApp ב-Origami עברו שדרוג מקיף. עכשיו ניתן לבנות תבניות עם כל רכיבי ההודעה שה-API של Meta תומך בהם: Header (טקסט, תמונה או מסמך), Body עם פרמטרים דינמיים, Footer וכפתורי פעולה מסוג Call to Action ו-Quick Reply. הסטנדרט הכי גבוה שמטא מאפשרת, עכשיו בתוך Origami.

שלב אחר שלב

1. נכנסים להגדרות אפליקציית WhatsApp.
2. יוצרים תבנית חדשה או עורכים תבנית קיימת.
3. מגדירים Header (טקסט, תמונה או מסמך).
4. מזינים את תוכן ההודעה (Body), כולל הגדרת פרמטרים במידת הצורך.
5. מוסיפים Footer במידת הצורך.
6. מגדירים כפתורי פעולה (Call to Action או Quick Reply).
7. שומרים את התבנית ושולחים אותה לאישור Meta.

שימושים עיקריים

• יצירת הודעות WhatsApp עשירות ומעוצבות.
• הוספת תמונות, מסמכים וכפתורי פעולה להודעות.
• שליחת הודעות שיווקיות, שירותיות ומותאמות אישית.

למי מיועד

• אנשי מכירות.
• צוותי שירות ותמיכה.
• צוותי תפעול.
• מנהלי מערכת.

מה זה פותר / דוגמאות

• מאפשר לבנות תבניות WhatsApp מתקדמות עם כל רכיבי ההודעה הנתמכים על ידי Meta.
• יוצר חוויית תקשורת עשירה ואינטראקטיבית יותר מול הלקוחות.
• לדוגמה: שליחת הודעת מוצר הכוללת תמונת מוצר, תיאור וכפתור “הזמן עכשיו”, או הודעת שירות עם כפתורי “טופל” / “עדיין צריך עזרה”.

מיפוי שדות לתבניות WhatsApp: שליחה ידנית עם ערכים דינמיים

עד כה, שליחת תבנית WhatsApp עם משתנים חייבה יצירת Workflow. עכשיו אפשר למפות כל משתנה בתבנית לשדה בישות, ולשלוח ידנית ישירות מה-Omni Widget, כשהמערכת ממלאת את הערכים אוטומטית מהרשומה. אפשרי גם ב-Workflows, שם המיפוי שהוגדר נטען אוטומטית.

שלב אחר שלב

1. המשתמש נכנס להגדרות תבניות WhatsApp.
2. פותח הגדרות תבנית קיימת, מאושרת או יוצר תבנית חדשה.
3. עובר לאזור Field Mapping.
4. בוחר את הישות הרלוונטית.
5. ממפה כל משתנה בתבנית (וכפתורי URL דינמיים, אם קיימים) לשדה בישות.
6. שומר את המיפוי.

שליחת תבנית מתוך Omni Widget

1. המשתמש פותח רשומה בישות המתאימה.
2. פותח את Omni Widget.
3. בוחר תבנית WhatsApp.
4. המערכת ממלאת את המשתנים מתוך הרשומה לפי המיפוי שהוגדר.
5. אם כל הערכים קיימים, ההודעה נשלחת.
6. אם אחד השדות ריק, מוצגת הודעת שגיאה והשליחה נחסמת.

שימוש בתבנית בתוך Workflow

1. המשתמש בוחר תבנית בפעולת Workflow.
2. המערכת ממלאת אוטומטית את מיפויי המשתנים לפי המיפוי שהוגדר בתבנית.
3. המשתמש יכול לשנות את המיפוי במידת הצורך.
4. שומר את ה-Workflow.

שימושים עיקריים

• שליחת תבניות WhatsApp עם משתנים ישירות מתוך Omni.
• שימוש באותה תבנית במסכים שונים ללא צורך ביצירת Workflow.
• הגדרת מיפוי אחיד לכל תבנית.
• חיסכון בזמן בהגדרת משתנים ב-Workflow.

למי מיועד

• נציגי שירות ששולחים הודעות WhatsApp מתוך כרטיס הלקוח.
• נציגי מכירות ששולחים הצעות מחיר, תזכורות ועדכונים ללקוחות.
• מנהלי CRM שמנהלים תבניות WhatsApp עם שדות דינמיים.
• מיישמי Origami שמגדירים תבניות לשימוש של משתמשי המערכת.
• מנהלי אוטומציות שבונים Workflows לשליחת הודעות WhatsApp.

מה זה פותר / דוגמאות

• מאפשר לשלוח ידנית תבניות עם משתנים מתוך Omni Widget ורשימת השיחות.
• מבטל את הצורך ליצור Workflow רק כדי למלא משתנים בתבנית.
• ממלא אוטומטית את ערכי המשתנים מתוך הרשומה המתאימה.
• מונע הצגת תבניות שאינן ממופות או שאינן מתאימות לישות הנוכחית.

שיפורי WhatsApp: ניהול תבניות וחשבונות

חבילת שיפורים שעושה את העבודה היומיומית עם WhatsApp חלקה יותר: מונה תבניות, סטטוסים מעודכנים מ-Meta, הצגת סיבת דחייה, סימון ויזואלי לחשבונות פעילים ושכפול תבניות בכפתור אחד. כל אחד מהשיפורים האלה נולד מכאב ספציפי שעלה מהשטח: בין אם זה הצורך להבין למה תבנית נדחתה בלי לצאת ל-Meta Business Manager, ובין אם זה לדעת בשניה אם החשבון פעיל לפני שמנסים לשלוח. כשמנהלים עשרות תבניות על מספר חשבונות, כל אחד מהשיפורים האלה שווה זמן יקר ביום העבודה.

שלב אחר שלב

1. המשתמש נכנס לרשימת תבניות WhatsApp.
2. המערכת מציגה את כמות התבניות הקיימות באותה האפליקציה (המגבלה עומדת על 32 תבניות).
3. המערכת מרעננת את סטטוסי התבניות מול Meta.
4. במקרה שתבנית נדחתה:
   • הסטטוס מוצג כ-Rejected.
   • המשתמש רואה את סיבת הדחייה של Meta, באמצעות Tooltip או כהערה בשורת הסטטוס.
   • ניתן לזהות חשבונות פעילים באופן ויזואלי: ליד החשבון תופיע נקודה ירוקה (חשבון לא פעיל יהיה עם נקודה אפורה).
5. המשתמש יכול לבצע שכפול של תבנית קיימת. בעת לחיצה על אייקון השכפול, תיפתח תבנית חדשה עם הפרטים המלאים בהתאם לתבנית שנבחרה. יינתן לתבנית שם ברירת מחדל template_name_copy. ניתן לשנות את המשתנים לפי הצורך, ולשמור את התבנית.

שימושים עיקריים

• הבנת סיבות לדחיית תבניות WhatsApp.
• ניהול כמות גדולה יותר של תבניות במספר חשבונות.
• יצירה מהירה של תבניות חדשות על בסיס קיימות.
• שיפור שקיפות למשתמשים שעובדים עם WhatsApp בהיקפים גדולים.

למי מיועד

• מנהלי WhatsApp בארגון שאחראים על חיבור חשבונות WhatsApp Business וניהול תבניות מול Meta.
• מנהלי CRM שמגדירים תהליכי עבודה ואוטומציות הכוללות שליחת הודעות WhatsApp.
• אנשי שיווק שמנהלים קמפיינים ותבניות WhatsApp לקבוצות לקוחות.

מה זה פותר / דוגמאות

• חוסך זמן ביצירת תבניות.
• נותן וודאות בנוגע לסטטוס התבנית.
• מקל על העבודה מול אפליקציית הוואטסאפ במערכת.

שיפורי WhatsApp: שקיפות חלון השירות ב-Omnichannel

כשנציג פותח שיחת WhatsApp ב-Omnichannel, הוא רואה בדיוק כמה זמן נותר לחלון השליחה החופשית של 24 שעות. אם עבר הזמן, הוא מקבל הכוונה ברורה לשלוח תבנית לחידוש השיחה. ואם נבחרה תבנית עם שדות ממופים, הערכים נטענים אוטומטית מהרשומה. זה אולי נשמע כמו שיפור טכני קטן, אבל בפועל הוא חוסך עשרות שגיאות ביום: נציגים שלא ידעו שהחלון נסגר ניסו לשלוח הודעות חופשיות שלא יצאו, ותבניות עם שדות ריקים הגיעו ללקוחות עם “{{1}}” גלוי. שתי הבעיות האלה נפתרות כאן.

שלב אחר שלב

1. המשתמש פותח שיחת WhatsApp ב-Omnichannel.
2. המערכת בודקת מתי התקבלה ההודעה האחרונה מהלקוח.
3. אם הלקוח שלח הודעה ב-24 השעות האחרונות, מוצגת הודעה המראה כמה זמן נותר לחלון השליחה החופשית. אם עברו יותר מ-24 שעות, מופיעה הודעה המסבירה זאת, ומכווינה לשליחת תבנית לצורך חידוש השיחה (לפי חוקי Meta).
4. אם המשתמש בוחר תבנית עם משתנים ממופים לרשומה (פיצ׳ר אחר בגרסה), המערכת טוענת את הערכים מהישות.
5. אם אחד השדות הממופים ריק:
   • השליחה נחסמת.
   • מוצגת הודעת שגיאה ברורה הכוללת:
     • שם המשתנה.
     • שם השדה החסר.

שימושים עיקריים

• מניעת שליחת הודעות עם מידע חסר.
• מניעת כשלי שליחה עקב מגבלת חלון השירות של WhatsApp.

למי מיועד

• מנהלי CRM שמנהלים שיחות WhatsApp ב-Omnichannel.
• נציגי שירות לקוחות שעונים ללקוחות דרך WhatsApp וצריכים לדעת אם ניתן לשלוח הודעה חופשית או נדרש Template.
• מנהלי עסקים הנעזרים בשליחת תבניות שמעוניינים לעבוד עם ערכים דינאמיים.

מה זה פותר / דוגמאות

• מונע חוסר וודאות שנוגע לתבניות שלא נשלחו מסיבה כלשהי.
• מייעל את העבודה עם תבניות וואטסאפ בהתאם לחוקיות של Meta.
• מאפשר שליחת תבניות מדויקות יותר וגמישות יותר ללקוחות.

שדרוג מסיבי לאפליקציית החשבוניות

גרסה 6.3.4 מביאה את השדרוג הגדול ביותר שאפליקציית החשבוניות של Origami קיבלה אי פעם: דשבורד פיננסי חדש לגמרי, תמיכה מלאה ב-ITA (רשות המסים הישראלית), שיפורי שימושיות, ניהול מטבע חוץ חכם יותר, ווידג׳ט פיננסי לדפי דשבורד, ודוח הכנסות חדש. כל מה שצריך כדי לנהל כספים ישירות מ-Origami, בלי גיליונות אקסל, בלי מערכות חיצוניות.

דשבורד פיננסי, שיפורי חשבוניות ותמיכה ב-ITA

אפליקציית החשבוניות קיבלה פנים חדשות: דשבורד פיננסי חדש שמרכז את הנתונים המרכזיים במסך אחד, שיפורי שימושיות שמאיצים את העבודה על שורות הפריטים, מעקב אחר תוקף ITA Token לעבודה רציפה מול מודל חשבוניות ישראל של רשות המיסים, וניווט חדש ומהיר בין מסכי האפליקציה. כל מה שמנהל כספים צריך לראות, במקום אחד, כולל בסביבות מרובות חברות.

שלב אחר שלב

1. נכנסים לאפליקציית החשבוניות.
2. במסך הראשי מוצג דשבורד פיננסי חדש המציג נתונים מרכזיים על פעילות החשבוניות.
3. בעת יצירה או עריכה של חשבונית ניתן ליהנות משיפורי שימושיות בשורות הפריטים, כגון שכפול שורות, הוספת מספר שורות בבת אחת, שינוי סדר באמצעות גרירה ומעבר מהיר בין השדות.
4. במידת הצורך, ניתן להגדיר ולעקוב אחר תוקף ITA Token במסך ההגדרות.
5. משתמשים בניווט החדש של האפליקציה כדי לעבור במהירות בין המסכים השונים.

שימושים עיקריים

• צפייה במדדים פיננסיים דרך דשבורד מרכזי.
• ניהול נוח ומהיר יותר של שורות הפריטים בחשבוניות.
• מעקב אחר תוקף ה-ITA Token לצורך עבודה רציפה מול מודל חשבוניות ישראל של רשות המיסים.
• ניווט מהיר ונוח בין מסכי אפליקציית החשבוניות.
• הצגת נתונים פיננסיים מדויקים גם בסביבות מרובות חברות.

למי מיועד

• צוותי הנהלת חשבונות.
• מנהלי כספים.
• מנהלי מערכת.
• משתמשים המנהלים חשבוניות ותהליכי חיוב במערכת.

מה זה פותר / דוגמאות

• מרכז את המידע הפיננסי החשוב במסך אחד ומקל על המעקב אחר פעילות החשבוניות.
• משפר משמעותית את חוויית העבודה בעת יצירה ועריכה של חשבוניות באמצעות פעולות מהירות על שורות הפריטים.
• מאפשר לעקוב אחר תוקף ה-ITA Token ולמנוע תקלות הנובעות מפג תוקף.
• משפר את דיוק החישובים והמדדים הפיננסיים בדשבורד, כולל עבודה עם מספר חברות, התעלמות מחשבוניות מבוטלות וחישוב נכון של מדדים פיננסיים.
• לדוגמה: מנהל כספים יכול לראות בדשבורד את מצב הפעילות של כלל החברות, לערוך חשבונית במהירות באמצעות שכפול שורות וסידורן מחדש, ולוודא ש-ITA Token עדיין בתוקף לפני הפקת חשבוניות.
• במקרה של ריבוי חברות, ניתן להגדיר אם חברה פעילה או לא פעילה, וע”י כך החברה הלא פעילה לא תהיה זמינה לבחירה, לחוויית משתמש נוחה יותר.

תמיכה משופרת במטבע חוץ בחשבוניות

חשבוניות בדולר, יורו או פאונד? מגרסה 6.3.4 העבודה עם מטבע חוץ פשוטה ומדויקת יותר: בוחרים מטבע מתוך רשימת המטבעות, מגדירים שער המרה ידנית או משתמשים בשער האוטומטי (שער החליפין היציג לפי בנק ישראל), וסכומי החשבונית מוצגים גם במטבע שנבחר וגם במטבע הבסיס. עסקים שעובדים עם לקוחות בינלאומיים, או עם הסכמים דולריים בארץ, מקבלים שליטה ודיוק מלאים.

שלב אחר שלב

1. נכנסים ליצירה או לעריכה של חשבונית.
2. בוחרים את המטבע הרצוי מתוך רשימת המטבעות.
3. מגדירים את שער ההמרה באופן ידני או משתמשים בשער האוטומטי (שער החליפין היציג לפי בנק ישראל).
4. ממשיכים למלא את פרטי החשבונית כרגיל.
5. סכומי החשבונית יוצגו הן במטבע שנבחר והן במטבע הבסיס, בהתאם לשער ההמרה שהוגדר.

שימושים עיקריים

• הפקת חשבוניות במטבעות שונים עבור לקוחות בארץ ובחו”ל.
• הגדרת שערי המרה באופן ידני או אוטומטי.
• הצגת סכומי החשבונית במטבע הזר ובמטבע הבסיס במקביל.
• שיפור השליטה והדיוק בעבודה עם מטבעות זרים.

למי מיועד

• צוותי הנהלת חשבונות.
• צוותי מכירות בינלאומיים.
• מנהלים.
• ארגונים העובדים עם לקוחות במטבעות שונים.

מה זה פותר / דוגמאות

• מאפשר לנהל חשבוניות במטבע חוץ בצורה פשוטה ומדויקת יותר.
• מסייע להפיק חשבוניות ללקוחות בינלאומיים תוך הצגת הערך גם במטבע המקומי.
• מקל על המעקב והדיווח הכספי כאשר עובדים עם מספר מטבעות.
• לדוגמה: חברה ישראלית המתקשרת בהסכם דולרי עם לקוח ישראלי, יכולה להפיק חשבונית בדולרים, כאשר במקביל מוצג גם הסכום בשקלים לפי שער ההמרה שנבחר.

שדרוג ווידג׳ט המסמכים הפיננסיים: כל המסמכים במקום אחד

ווידג׳ט המסמכים הפיננסיים קיבל שדרוג משמעותי: במקום ווידג׳ט נפרד לכל סוג מסמך, ווידג׳ט אחד מציג רשימה מאוחדת של כל סוגי המסמכים שהוגדרו עבורו: חשבוניות מס, קבלות, חשבוניות עסקה וזיכויים, עם סינון מהיר לפי סוג המסמך ואפשרות ליצור מסמך חדש ישירות מתוך הווידג׳ט. פחות ווידג׳טים בדשבורד, יותר תמונה מלאה.

שלב אחר שלב

1. המשתמש נכנס למסך או לדשבורד שבו נוסף ווידג׳ט המסמכים הפיננסיים.
2. המשתמש צופה ברשימה מאוחדת של כל סוגי המסמכים שהוגדרו עבור הווידג׳ט (לדוגמה: חשבוניות מס, קבלות, חשבוניות עסקה וזיכויים).
3. המשתמש מסנן את הרשימה לפי סוג המסמך באמצעות אפשרויות הסינון בראש הווידג׳ט.
4. המשתמש פותח את המסמך הרצוי או מבצע עליו את הפעולות הזמינות.
5. במידת הצורך, המשתמש יוצר מסמך חדש ישירות מתוך הווידג׳ט ובוחר את סוג המסמך הרצוי.

שימושים עיקריים

• הצגת מספר סוגי מסמכים פיננסיים בווידג׳ט אחד.
• מעבר מהיר בין סוגי מסמכים באמצעות סינון.
• חיסכון במקום בדשבורד במקום שימוש במספר ווידג׳טים נפרדים.
• צפייה מרוכזת במסמכים מכל הסוגים בסדר כרונולוגי.
• יצירת מסמכים חדשים ישירות מתוך הווידג׳ט.

למי מיועד

• צוות הנהלת חשבונות.
• מנהלי כספים.
• מנהלים.
• מנהלי מערכת.

מה זה פותר / דוגמאות

• מבטל את הצורך להוסיף ווידג׳ט נפרד עבור כל סוג מסמך פיננסי.
• מאפשר לראות במקום אחד חשבוניות, קבלות, חשבוניות עסקה, זיכויים וסוגי מסמכים נוספים.
• מקל על עבודה שוטפת באמצעות מעבר מהיר בין סוגי המסמכים ללא יציאה מהווידג׳ט.
• לדוגמה: מנהל כספים יכול להוסיף ווידג׳ט אחד המציג את כל סוגי המסמכים, לסנן בלחיצה אחת רק קבלות או רק חשבוניות מס, וליצור מסמך חדש ישירות מתוך אותו ווידג׳ט.

דוח הכנסות

דוח הכנסות חדש שמרכז את כל מסמכי ההכנסה במקום אחד: חשבוניות, חשבוניות זיכוי וקבלות מס, לפי טווח תאריכים, עם חישוב אוטומטי של הסכום לפני מע”מ, המע”מ והסכום הכולל. הדוח תומך גם במסמכים במטבע חוץ עם אפשרות להמרת הסכומים לשקלים, וניתן לייצא אותו לצורך עבודה מול הנהלת החשבונות, בלי להפיק כמה דוחות שונים ובלי חישובים ידניים.

שלב אחר שלב

1. נכנסים לאפליקציית החשבוניות ובוחרים את דוח ההכנסות.
2. מגדירים את טווח התאריכים הרצוי.
3. בוחרים האם להציג את הנתונים במטבע המקורי או להמירו לשקלים.
4. מפעילים את הדוח.
5. המערכת מציגה את כל מסמכי ההכנסה הרלוונטיים בטבלה מסודרת, כולל חשבוניות, חשבוניות זיכוי וקבלות מס.
6. במידת הצורך ניתן לייצא את הדוח לצורך עבודה מול הנהלת החשבונות.

שימושים עיקריים

• הפקת דוח הכנסות מרוכז לפי טווח תאריכים.
• הצגת כל מסמכי ההכנסה במקום אחד.
• חישוב אוטומטי של סכום לפני מע”מ, סכום המע”מ והסכום הכולל.
• תמיכה במסמכים במטבעות שונים, כולל אפשרות להצגת הסכומים בשקלים לפי שער ההמרה.
• ייצוא הדוח לצורך עבודה חשבונאית ובקרה.

למי מיועד

• מנהלי חשבונות.
• מנהלי כספים.
• מנהלים.
• משתמשי אפליקציית הכספים.

מה זה פותר / דוגמאות

• מרכז את כל מסמכי ההכנסה בדוח אחד במקום להפיק מספר דוחות שונים.
• מאפשר לבצע בקרה פיננסית מדויקת על הכנסות בתקופה מסוימת.
• מציג באופן אוטומטי את סכום העסקה לפני מע”מ, את המע”מ ואת הסכום הכולל, ללא צורך בחישובים ידניים.
• מאפשר עבודה גם עם מסמכים במטבע חוץ והמרתם לשקלים בעת הצורך.
• לדוגמה: מנהל כספים בוחר את חודש יולי, מפיק את דוח ההכנסות ומקבל רשימה מלאה של כל החשבוניות, הקבלות וחשבוניות הזיכוי, כולל סכומים לפני מע”מ, מע”מ, סך הכול והמרה לשקלים לצורך דיווח ובקרה.

ייצוא דוחות גדולים ברקע: המשיכו לעבוד, הדוח יחכה לכם

ייצוא דוחות גדולים מ-Origami רץ עכשיו ברקע, ממשיכים לעבוד בלי לחכות, ומקבלים התראה ברגע שהקובץ מוכן, עם כפתור הורדה ישירות מתוך ההתראה. עד היום, ייצוא של יותר מ-2,000 רשומות נחסם עם הודעת שגיאה. מעכשיו המערכת פשוט מציעה לבצע את הייצוא ברקע, והמגבלה הזו נעלמת.

שלב אחר שלב

1. נכנסים לתצוגה או לדוח שאותו רוצים לייצא.
2. אם הדוח כולל עד 2,000 רשומות, הייצוא מתבצע באופן מיידי כפי שקיים כיום.
3. אם הדוח כולל יותר מ-2,000 רשומות, המערכת תציע לבצע את הייצוא ברקע במקום להציג הודעת שגיאה.
4. מאשרים את הייצוא, וניתן להמשיך לעבוד במערכת בזמן שהקובץ נוצר.
5. בסיום התהליך מתקבלת התראה שהדוח מוכן.
6. מתוך ההתראה ניתן להוריד את הקובץ ישירות באמצעות כפתור Download.

שימושים עיקריים

• ייצוא דוחות גדולים ללא מגבלת 2,000 רשומות.
• יצירת דוחות ברקע מבלי לחסום את עבודת המשתמש.
• הורדה ישירה של הדוח מתוך ההתראה, ללא צורך בכניסה למסך הדוחות.
• שמירה על הרשאות הגישה הקיימות כך שכל משתמש יכול להוריד רק את הדוחות שלו.

למי מיועד

• משתמשים המייצאים דוחות גדולים.
• מנהלים ואנליסטים.
• משתמשים העובדים עם דוחות מורכבים או עתירי נתונים.

מה זה פותר / דוגמאות

• מסיר את מגבלת הייצוא של דוחות גדולים, שבעבר חסמה את המשתמשים.
• מאפשר להמשיך לעבוד במערכת בזמן שהייצוא מתבצע ברקע.
• מקצר את תהליך קבלת הקובץ באמצעות כפתור הורדה ישיר מתוך ההתראה.
• משפר את ביצועי הורדת הקבצים הגדולים באמצעות מנגנון הורדה מתאים לקבצים גדולים.
• לדוגמה: מנהל מנסה לייצא דוח הכולל 50,000 רשומות. במקום לקבל הודעת שגיאה, המערכת מתחילה את תהליך הייצוא ברקע. לאחר מספר דקות מתקבלת התראה, ומתוכה ניתן להוריד את קובץ ה-Excel ישירות בלחיצה אחת או לפתוח את הדוח במערכת.

בחירת שדות וסדרם בכרטיסי תצוגת ה-Kanban

בהגדרות תצוגת ה-Kanban נוסף שדה חדש בשם “הצג כתיאור משימה”, שמאפשר לבחור אילו שדות יופיעו על כרטיסי הקנבן ובאיזה סדר. כל שינוי בהגדרה הזו מתעדכן מיידית בכרטיסיות של כל הישות.

שלב אחר שלב

1. נכנסים לישות שמוגדרת בה תצוגת Kanban.
2. נכנסים להגדרות התצוגה.
3. מאתרים את השדה “הצג כתיאור משימה”.
4. בוחרים אילו שדות יוצגו על הכרטיסיות ומגדירים את סדרם.
5. שומרים, הכרטיסיות יציגו את השדות לפי ההגדרה החדשה.

שימושים עיקריים

• הצגת שדות תאריך יעד ואחראי בראש כרטיסי ניהול משימות.
• בתצוגת CRM: שם לקוח ושלב בצינור המכירות לפני שאר השדות.
• התאמת הכרטיסיות לאופן שבו הצוות רוצה לצרוך את המידע.

מה זה פותר

• עד כה לא הייתה שליטה על אילו שדות יוצגו בכרטיסיות ה-Kanban ובאיזה סדר.
• עכשיו אפשר לקבוע בדיוק מה יופיע, ולהתאים כל תצוגת Kanban לצרכי הישות.

הרחבת אפשרויות Split By בטבלה ובקנבן

פיצ׳ר ה-Split By, שמאפשר לחלק תצוגה למקטעים לפי ערכי שדה, קיבל שדרוג משמעותי: תמיכה בסוגי שדות נוספים, מעבר לשדות בחירה רגילים. עכשיו אפשר לפצל תצוגות טבלה ו-Kanban לפי מגוון רחב יותר של שדות, כולל שדות בחירה מרובה, שדות כן/לא, שדות קישור לישות ושדה משתמש אחראי, ולהציג את הנתונים בצורה גמישה ונוחה יותר בהתאם לצרכי העבודה. בתצוגת Kanban, החלוקה למקטעים מתבצעת בתוך כל עמודה.

שלב אחר שלב

1. המשתמש נכנס להגדרות התצוגה של היישות, להגדרת הפילטרים, ומוודא שהאפשרות Allow Split By מופעלת.
2. המשתמש יכול לבחור מרשימת השדות את השדות שהוא רוצה לאפשר פיצול לפיהם.
3. המשתמש פותח תצוגת Table View או Kanban View.
4. המשתמש לוחץ על הפילטר, ובוחר שדה מתוך אפשרות Split By.
5. המערכת מחלקת את הרשומות למקטעים נפרדים בהתאם לערכי השדה שנבחר. אם המשתמש ביצע את הפיצול בתצוגת Kanban, החלוקה למקטעים תתבצע בתוך כל עמודה.
6. המשתמש יכול לעבוד עם כל מקטע בנפרד, ליצור רשומות חדשות ולערוך רשומות קיימות כפי שהיה עד היום.

שימושים עיקריים

• חלוקת רשומות לפי מגוון רחב יותר של סוגי שדות.
• שיפור ארגון הנתונים בתצוגות טבלה ו-Kanban.
• הקלה על עבודה עם רשימות גדולות.
• התאמת אופן הצגת הנתונים לצרכים עסקיים שונים.

למי מיועד

• משתמשים שרוצים חלוקה ויזואלית של הנתונים לפי קטגוריה מסוימת.
• מנהלי מכירות המעוניינים לעבוד על כל סניף בנפרד.
• מנהלי ארגונים שרוצים לראות פרטים על העובדים של כל מחלקה בנפרד.

מה זה פותר / דוגמאות

• מנהל פרויקטים מחלק את רשימת המשימות לפי משתמש אחראי, כך שכל עובד מופיע במקטע נפרד.
• מנהל מכירות מחלק הזדמנויות לפי שדה בחירה מרובה כדי לראות כל קבוצת לקוחות בנפרד.
• צוות תמיכה מחלק קריאות שירות לפי שדה כן/לא, כך שפניות דחופות ולא דחופות מוצגות במקטעים שונים.
• ארגון מחלק רשומות לפי שדה קישור לישות, כך שכל הרשומות מוצגות תחת הלקוח או הפרויקט הרלוונטי.

עריכה מהירה (Inline Edit) לשדה לוח שנה בטבלה

לוחצים על תא של שדה לוח שנה בטבלה, ונפתח ממשק העריכה של השדה ישירות מתוך הטבלה: תאריך ושעת התחלה, תאריך ושעת סיום, ואפשרות לאירוע של יום שלם. מעדכנים, שומרים, והתא מתעדכן מיידית, בלי לפתוח את הרשומה. בסביבות שבהן מעדכנים עשרות מועדים ביום, זה הבדל שמצטבר לזמן משמעותי.

שלב אחר שלב

1. נכנסים לתצוגת טבלה שבה מופעלת אפשרות עריכה מהירה (Inline Edit).
2. מגדירים את שדה לוח השנה כזמין לעריכה מהירה בהגדרות התצוגה.
3. לוחצים על תא של שדה לוח שנה בטבלה.
4. נפתח ממשק העריכה של השדה ישירות מתוך הטבלה, הכולל בחירת תאריך ושעת התחלה, תאריך ושעת סיום, ואפשרות לאירוע של יום שלם.
5. מעדכנים את פרטי האירוע ולוחצים על שמירה.
6. התא בטבלה מתעדכן באופן מיידי ומציג את טווח התאריכים והשעות המעודכן.

שימושים עיקריים

• עריכת אירועים ישירות מתוך תצוגת הטבלה, ללא צורך בפתיחת הרשומה.
• עדכון מהיר של תאריך ושעת התחלה וסיום של אירועים.
• תמיכה גם באירועים של יום שלם (All Day).

למי מיועד

• משתמשי מערכת העובדים עם תצוגות טבלה ביישות שקיימת בה תצוגת לוח שנה.
• מנהלי מערכת ומיישמים המגדירים עריכה מהירה.
• משתמשים המנהלים אירועים, פגישות ומשימות באמצעות שדה לוח שנה.

מה זה פותר / דוגמאות

• מאפשר לערוך שדות לוח שנה ישירות מתוך הטבלה, בדומה לשדות אחרים הנתמכים בעריכה מהירה.
• חוסך את הצורך להיכנס לרשומה בכל פעם שרוצים לשנות את מועד האירוע.
• שומר על מבנה השדה כטווח תאריכים (התחלה וסיום), כולל בדיקות תקינות כגון מניעת שעת סיום מוקדמת משעת ההתחלה.
• לדוגמה: משתמש יכול לדחות פגישה משעה 10:00 ל-11:00 ישירות מתוך הטבלה, לעדכן את שעת הסיום ולשמור, מבלי לפתוח את הרשומה המלאה.

שיפורי תצוגת אירועים בלוח שנה: חפיפות ואירועי All Day

תצוגת לוח השנה ב-Origami קיבלה שיפורים משמעותיים: הצגה ברורה של אירועים חופפים, בלי שאף אירוע יוסתר, ותמיכה מלאה באירועי All Day שמשתרעים על פני מספר ימים. אם הצוות שלכם מנהל את לוח הזמנים שלו ב-Origami, זו גרסה משמעותית עבורו.

שלב אחר שלב

צפייה באירועים חופפים בתצוגת שבוע/יום

1. המשתמש נכנס ללוח השנה.
2. המשתמש עובר לתצוגת שבוע או יום.
3. קיימים מספר אירועים באותו יום עם שעות חופפות.
4. המערכת מציגה את כל האירועים בצורה ברורה ללא הסתרת:
   • שם האירוע.
   • שעות האירוע.
   • פרטי האירוע.
5. המשתמש עומד עם העכבר מעל אירוע.
6. נפתח חלון מידע (Popup) המציג:
   • שם האירוע.
   • זמן התחלה וסיום.
   • תיאור האירוע.
7. המשתמש יכול לזהות במהירות את פרטי האירוע גם כאשר קיימים מספר אירועים במקביל.

יצירת אירוע All Day למספר ימים

1. המשתמש יוצר אירוע חדש בלוח השנה.
2. המשתמש מסמן את האירוע כ-All Day.
3. המשתמש בוחר טווח תאריכים של מספר ימים.
4. המשתמש שומר את האירוע.
5. המערכת מציגה את האירוע על פני כל הימים שנבחרו, כולל היום האחרון.
6. האירוע מוצג כאירוע יומי ללא שעה ספציפית.

שימושים עיקריים

• ניהול יומן עבודה עם מספר אירועים במקביל.
• תכנון פגישות כאשר קיימות חפיפות בלוחות זמנים.
• הצגת אירועים ארוכי טווח בצורה נכונה.
• ניהול חופשות, כנסים, משימות ואירועים שנמשכים מספר ימים.
• שיפור קריאות ונוחות שימוש בלוח השנה.

למי מיועד

• מנהלי צוותים שמתאמים פגישות ומשימות בין מספר עובדים.
• עובדים שמשתמשים בלוח השנה הארגוני לניהול פגישות יומיות.
• משתמשים שמנהלים יומנים עמוסים עם מספר אירועים באותו יום.
• ארגונים שמשתמשים בלוח השנה לתכנון חופשות, כנסים ואירועים מרובי ימים.

מה זה פותר / דוגמאות

• מניעת הסתרת אירועים כאשר קיימות מספר פגישות באותן שעות.
• זיהוי מהיר של פרטי אירוע (שם, שעות ותיאור) גם בלוח שנה עמוס.
• הצגה נכונה של אירועי All Day ללא שעה מיותרת.
• הצגת אירועים ארוכי טווח על כל טווח התאריכים שנבחר.

שדרוג אפליקציית ה-SMS: דשבורד, שיפורי שימושיות ותיקוני תקלות

אפליקציית ה-SMS של Origami קיבלה שדרוג מקיף: דשבורד חדש שמציג סטטיסטיקות שליחה בזמן אמת, שיפורי שימושיות לשליחה מהירה יותר, ותיקון תקלות שמשפר את האמינות הכוללת של ערוץ ה-SMS. SMS הוא אחד הערוצים עם שיעורי פתיחה הגבוהים ביותר, ולכן חשוב שהשליחה תהיה מהימנה, ניתנת למדידה, ונוחה לתפעול. השדרוג הנוכחי עושה בדיוק את זה: אמינות גבוהה יותר, מהירות תפעול משופרת, ונתוני ביצוע שעוזרים לשפר את ההודעות לאורך זמן.

שלב אחר שלב

1. נכנסים לאפליקציית SMS בהגדרות המערכת.
2. יוצרים או עורכים קמפיין SMS באמצעות הממשק המעודכן.
3. במהלך כתיבת ההודעה מוצגים בזמן אמת מספר התווים, מספר מקטעי ה-SMS ומספר הנמענים, כמו כן ניתן לדעת סטטוס עדכני של קרדיטים במערכת לפני יצירת הקמפיין.
4. לאחר השליחה ניתן לעקוב אחר מצב הקמפיין דרך הדשבורד החדש, הכולל מידע על הודעות שנשלחו, נכשלו או ממתינות לשליחה.
5. במידת הצורך ניתן לזהות תקלות ולעקוב אחר סטטוסי השליחה בצורה פשוטה וברורה.

שימושים עיקריים

• מעקב אחר סטטוסי שליחת הודעות SMS בזמן אמת.
• זיהוי הודעות שנכשלו או ממתינות לשליחה.
• הצגת מספר הנמענים, מספר התווים בהודעה וסטטוס עדכני של קרדיטים לשקיפות מלאה.
• שיפור אמינות תהליך השליחה מול ספק Meser10.
• צפייה בנתוני הקמפיינים באמצעות דשבורד ייעודי.
• זמינות הקרדיטים הקיימים מוצגת באופן קבוע לצורך שקיפות מירבית וקבלת החלטות לפני שמירת קמפיין.

למי מיועד

• משתמשים השולחים קמפייני SMS דרך Meser10.
• מנהלי מערכת.
• צוותי שיווק, שירות ומכירות המשתמשים במודול ההודעות.

מה זה פותר / דוגמאות

• משפר את יציבות ואמינות השליחה מול ספק Meser10 באמצעות תיקון תקלות בתהליך השליחה ועדכון הסטטוסים.
• מאפשר למשתמש להבין מראש את כמות הקרדיטים הזמינה עבורו, ההודעה ומספר הנמענים לפני השליחה.
• מספק תמונת מצב ברורה של פעילות קמפייני ה-SMS דרך דשבורד מרכזי.
• לדוגמה: מנהל מערכת יכול לזהות במהירות שקבוצת הודעות נכשלה בשליחה ולפעול בהתאם, או לעקוב אחר כמות ההודעות שנשלחו והודעות שעדיין ממתינות לעיבוד.

חיבור מספר יישויות לחשבון מרכזיה אחד

מגרסה 6.3.4 ניתן לחבר מספר יישויות לחשבון מרכזיה אחד. כשמתקבלת שיחה נכנסת, המערכת מחפשת את מספר הטלפון בכל היישויות שהוגדרו: לקוחות, לידים, ספקים או כל ישות אחרת, לפי סדר העדיפות שנקבע. נמצאה התאמה? פותחים את הרשומה ישירות מתוך ההתראה. לא נמצאה? יוצרים רשומה חדשה בישות הראשונה שהוגדרה, כשמספר הטלפון כבר ממולא אוטומטית.

שלב אחר שלב

1. המשתמש נכנס לאפליקציית PBX ומגדיר או עורך קו טלפון.
2. המשתמש מוסיף ישות אחת או יותר באזור Entity Mapping ומגדיר עבור כל ישות את שדות הטלפון והשם.
3. המשתמש מסדר את הישויות לפי סדר העדיפות הרצוי.
4. כאשר מתקבלת שיחה נכנסת, המערכת מחפשת את מספר הטלפון בכל הישויות שהוגדרו.
5. אם נמצאה התאמה, המשתמש יכול לפתוח את הרשומה ישירות מתוך ההתראה.
6. אם לא נמצאה התאמה, המשתמש יכול ליצור רשומה חדשה בישות הראשונה שהוגדרה, כאשר מספר הטלפון ממולא אוטומטית.

שימושים עיקריים

• חיפוש מתקשרים במספר ישויות באמצעות קו PBX אחד.
• זיהוי אוטומטי של לקוחות, לידים, ספקים או כל ישות אחרת.
• הגדרת סדר עדיפות לחיפוש בין ישויות.
• יצירת רשומות חדשות במהירות כאשר המתקשר אינו קיים במערכת.

למי מיועד

• מנהלי ומיישמי מערכת המגדירים את חיבורי ה-PBX.
• נציגי שירות המשתמשים בחלונית השיחה הנכנסת לזיהוי מתקשרים.
• נציגי מכירות המקבלים שיחות נכנסות מלקוחות ולידים.
• מוקדי שירות ו-Call Centers העובדים מול מספר ישויות במערכת.

מה זה פותר / דוגמאות

• נציג שירות מקבל שיחה ממספר שקיים בישות לקוחות, למרות שהישות הראשונה היא לידים. המערכת ממשיכה לחפש ומוצאת את הרשומה בלקוחות, כך שהנציג יכול לפתוח אותה מיד.
• ארגון שמנהל לקוחות, לידים וספקים בישויות שונות יכול לעבוד עם קו טלפון אחד, ללא צורך לבחור מראש באיזו ישות לבצע את החיפוש.
• כאשר מספר הטלפון אינו קיים באף אחת מהישויות שהוגדרו, ניתן ליצור רשומה חדשה במהירות בישות הראשית עם מספר הטלפון שכבר מולא.

לסיכום

גרסה 6.3.4 היא אחת הגרסאות הרחבות ביותר שיצאו ל-Origami: שדרוג מסיבי ל-WhatsApp עם תמיכה בתבניות מלאות ומיפוי שדות חכם, מהפכה פיננסית עם דשבורד, ווידג׳ט, דוח הכנסות ותמיכת ITA, ייצוא ברקע שלא חוסם את העבודה, שיפורי תצוגות בקנבן ולוח השנה, ושדרוגי SMS ומרכזיה. כל אחד מהשינויים האלה בא לפתור כאב אמיתי שנשמע מהשטח.

אם יש לכם שאלות על הגרסה או רוצים לדעת איך להפיק ממנה את המקסימום, צרו איתנו קשר ונשמח לעזור.